Baru-baru ini, berita industri auto rentas sempadan ibu negara begitu meriah. Apple mengumumkan pelaburan 4 trilion won di Kia Motors. Prototaip VISION-S yang dipamerkan oleh Sony SONY di Pameran Elektronik Pengguna Amerika Utara (CES) pada 2021 sedang menjalani ujian jalan raya awam di Eropah. Sebaliknya, sejak 2020, terdapat kekurangan pasaran cip antarabangsa, yang telah merebak ke industri automotif. Industri automobil berada dalam dilema "kekurangan teras".
Jika anda mempunyai wang, anda tidak boleh membeli kerepek. Kekurangan cip global telah memberi tekanan yang besar kepada pembuat kereta dan mengancam kecenderungan mereka untuk pulih daripada wabak. Walau bagaimanapun, ini juga boleh menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan pengeluar cip automotif domestik.
Semikonduktor automotif kurang, dan kilang berjalan pada kapasiti penuh
TSMC baru-baru ini menyatakan bahawa ia menjadikannya keutamaan untuk bertindak balas terhadap cabaran bekalan cip yang menjejaskan industri automotif dan untuk "mempercepatkan" pengeluaran produk-produk ini melalui fabnya. Ia dapat dilihat bahawa "kekurangan teras" kereta mempunyai kesan yang luas. Sehingga kini, kekurangan semikonduktor gred automotif telah menyebabkan lebih daripada 10 syarikat kereta untuk mengurangkan pengeluaran di hampir 20 kilang di seluruh dunia, dan output kereta tahunan boleh dikurangkan sebanyak 4.5 juta. Pengeluar kereta di pelbagai negara sedang berusaha keras untuk mendapatkan cip yang diperlukan.
Pada 15 Januari, Kumpulan Daimler, syarikat induk Mercedes-Benz, mengumumkan bahawa ia telah memperkenalkan semula sistem kerja singkat di kilang Rastatt, yang bertanggungjawab untuk pengeluaran model padat, kerana bekalan cip.
Pada 18 Januari lalu, Audi mengumumkan bercuti wajib untuk lebih 10,000 pekerja.
Menurut berita pada 19 Januari, selepas Ford terpaksa menutup kilang SUV di Kentucky, salah satu kilang Jermannya juga digantung selama sebulan. Sejurus selepas itu, Ford mengumumkan bahawa ia akan membuat lebih banyak pemotongan pengeluaran dan layoffs sementara di kilang pemasangan Chicago.
GM Korea Selatan berkata, ia telah membatalkan pengaturan kerja lebih masa yang pada asalnya dijadualkan pada 23 Januari di kilang Bupyeong dalam usaha mengurangkan pengeluaran kereta.
Pada 24 Januari, seorang jurucakap Volkswagen menyatakan bahawa syarikat itu sedang berunding dengan pembekal utamanya atau mencari pampasan bagi kerugian yang disebabkan oleh kekurangan semikonduktor.
Media Jepun melaporkan bahawa Honda, Mazda, Toyota, Nissan dan Subaru semuanya baru-baru ini telah menggantung atau mengurangkan pengeluaran.
Pembuat kereta jenama milik sendiri China terutamanya bergantung kepada pembekal Eropah, Amerika dan Jepun untuk semikonduktor di atas kapal. Dalam kes bekalan terhad, pembuat kereta boleh memasuki penggantungan pengeluaran yang tidak terbatas. Pada 13 Januari, Chen Shihua, Timbalan Setiausaha Agung Persatuan Automobil China, menyatakan pandangannya mengenai kekurangan cip dalam industri automotif. Beliau berkata: "Kekurangan cip akan bermula pada akhir Disember dan akan memberi impak besar kepada pengeluaran pada suku pertama 2021. Suku kedua akan memberi impak." Syarikat-syarikat kereta perlu menyesuaikan pengeluaran kereta mereka di lokasi yang berbeza di China, Amerika Utara dan Eropah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan bekalan pada suku pertama 2021. Sebaliknya, memperluaskan bekalan cip automotif memerlukan sokongan kapasiti pengeluaran pengasas cip.
Walaupun pengasas cip menyatakan bahawa ia akan memberi keutamaan kepada pengeluaran teras automotif selepas peningkatan kapasiti pengeluaran; tetapi dalam kes kapasiti pengeluaran yang ketat, kapasiti pengeluaran cip automotif sukar untuk meningkat dalam jangka pendek. Syarikat pengasas cip seperti UMC berkata, kilang itu kini beroperasi pada kapasiti penuh.
Rantaian bekalan tidak stabil
Percanggahan antara bekalan cip dan permintaan biasanya kitaran 4 hingga 5 tahun, yang muncul secara berkala. Tahun ini, angsa hitam sangat menonjol kerana wabak mahkota baru. Puncanya adalah masalah rantaian bekalan automotif tersembunyi yang mendalam. Kos operasi pembuatan kereta sangat tinggi. Oleh itu, selama bertahun-tahun, pembuat kereta yang diwakili oleh Toyota telah mula melaksanakan strategi "inventori sifar". Ini mengurangkan kos operasi pembuat kereta dan pada masa yang sama membawa potensi risiko. "Inventori sifar" atau strategi pengeluaran Inventori yang sangat rendah, apabila sisi bekalan berubah-ubah, sangat mudah untuk menjejaskan kesinambungan pengeluaran.
Sejak 2018, pasaran auto telah secara beransur-ansur lemah, ditambah pula dengan kesan teruk wabak itu pada 2020, supaya tenaga kinetik stok kilang modul utama jelas tidak mencukupi; sebaliknya, yang terjejas oleh wabak mahkota baru, permintaan untuk pasaran auto juga menjunam.
Kereta atau elektronik pengguna? Organisasi penyelidikan pasaran IHS MARKIT menganggarkan bahawa wabak 2020 boleh mengurangkan jualan kereta global sebanyak 10 juta. Selepas wabak itu telah menyebabkan penurunan jualan kereta, permintaan terhadap rantaian bekalan automotif yang dikemukakan kepada pengeluar cip dijangka akan berkurangan. Pengeluar cip utama merancang semula kapasiti pengeluaran yang diperuntukkan kepada pembuat kereta tahun lepas, menjadikan cip mereka ke arah PC dan telefon pintar dan aplikasi lain yang masih mempunyai permintaan yang besar untuk cip.
Sebelum ini, pasaran auto China mengalami pertumbuhan negatif bagi tahun ketiga berturut-turut. Walau bagaimanapun, di bawah kesan teruk wabak itu pada separuh pertama tahun ini, penurunan pengeluaran dan jualan pada 2020 jauh lebih sempit berbanding pada 2019. Persatuan Automobil China menyatakan bahawa "pasaran telah pulih sangat di luar jangkaan." Pada masa yang sama, di bawah pembangunan automasi, kecerdasan dan elektrik, penggunaan pelbagai komponen semikonduktor akan meningkat dengan ketara. Walau bagaimanapun, permintaan pasaran auto yang lemah sebelumnya membawa kepada saham rendah oleh pembuat kereta, dan pembekal dan pembuat kereta peringkat pertama terlalu pesimis mengenai prospek pasaran. Apabila rantaian bekalan auto menyedari pembalikan permintaan yang ketara, pasaran cip telah memasuki keadaan kekurangan barangan di seluruh papan. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh kitaran pembuatan panjang industri semikonduktor, pembekal cip tidak mempunyai cara untuk bertindak balas terhadap permintaan bekalan yang disebabkan oleh pemulihan permintaan.
Selain itu, cip kereta jauh lebih kecil daripada yang digunakan dalam telefon bimbit dan PC, dan bahagian mereka dalam pengasas tidak pernah tinggi. Mengambil TSMC sebagai contoh, hanya 2% daripada cip pada suku keempat 2020 akan datang dari aplikasi automotif.
Pembuat kereta tradisional berada dalam kedudukan yang kukuh dalam rantaian bekalan, dan mereka biasanya tidak menaikkan harga untuk merebut kapasiti apabila kapasiti ketat. Apabila didapati bahawa tiada kenaikan harga tidak akan berfungsi, kapasiti pengeluaran cip telah ketat di seluruh papan. Walaupun rantaian bekalan kereta sanggup membayar yuran yang dipercekapankan, pengasas tidak semestinya bersedia untuk meningkatkan pengeluaran untuk pengeluar kereta.
Penyebaran panik pasaran telah menyebabkan banyak pengeluar meningkatkan anggaran kapasiti pengeluaran mereka untuk memastikan pelan pengeluaran mereka dapat disenaraikan. Malah, kekurangan cip semikonduktor tidak begitu serius seperti yang dilaporkan dalam berita, tetapi khusus kepada setiap pengguna, jika mereka perlu memotong pengeluaran dan menghentikan barisan kerana mereka tidak boleh mendapatkan kapasiti pengeluaran, ia sememangnya tidak tertanggung.
Pasukan Guosheng Securities Zhenxiang menganalisis bahawa kitaran pasaran bul semikonduktor global telah bermula lagi, dan pasaran menghadapi percanggahan antara keperluan untuk pelepasan pesat dan inventori bawah sejarah dan perbelanjaan modal yang teruk tidak mencukupi.
Walau bagaimanapun, peningkatan perbelanjaan modal tidak akan menyelesaikan masalah kapasiti ketat garisan 8-inci (hanya peralatan lama, ruang pengembangan kapasiti baru adalah terhad). Dengan meningkatkan kapasiti 12-inci untuk mengurangkan ketat garisan 8-inci, ia akan mengambil masa bertahun-tahun untuk menjadi berkesan.
Oleh itu, pada akhirnya, OEM yang tidak boleh berbuat apa-apa hanya boleh memberi tekanan kepada kerajaan, dan kerajaan akan menguji tekanan ke atas pengasas untuk mewajibkan mereka untuk "ayam" pengeluaran cip automotif dan mempercepatkan pengeluaran cip automotif. Ini juga jarang berlaku dalam sejarah.
Penangkapan mengambil masa lebih daripada masa
Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pengeluaran dan jualan auto China telah wujud sekitar 25 juta, dan kapasiti pengeluaran auto global adalah 80 hingga 90 juta. Terdapat jurang yang besar antara perkadaran cip automotif di negara saya dan perkadaran industri automotif. Menurut data dari Perikatan Strategik Inovasi Industri Cip Automotif China, pasaran cip automotif global pada 2019 adalah kira-kira 47.5 bilion dolar AS, tetapi industri cip automotif bebas negara saya kurang daripada 15 bilion yuan, menyumbang kira-kira 4.5% daripada dunia, manakala skala akaun industri automotif negara saya untuk Lebih daripada 30%
Cip untuk sistem utama seperti sensor canggih, rangkaian kenderaan, sistem tiga elektrik, kawalan elektronik casis, ADAS (sistem bantuan pemandu canggih), dan pemanduan autonomi semuanya dimonopoli oleh negara-negara asing. Cip kereta autonomi negara saya kebanyakannya digunakan dalam sistem mudah seperti hiburan audio-visual dan elektronik badan. Pada masa yang sama, banyak faktor seperti rantaian bekalan mengikat kuat yang dibentuk oleh syarikat semikonduktor, pembekal komponen, dan pengeluar kenderaan telah membawa kepada halangan industri yang tinggi. Sebab mengapa promosi cip dikawal selia kereta domestik adalah sukar kerana keselamatan yang tinggi dan standard kebolehpercayaan yang tinggi, kitaran bekalan jangka panjang, dan hubungan kerjasama jangka panjang antara pengeluar komponen pertengahan dan hiliran dan OEM. Landskap cip automotif semasa sangat stabil dan sukar bagi pemain baru untuk masuk. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, pengeluar domestik mempunyai sedikit ruang untuk kelangsungan hidup dalam skala pasaran lebih daripada 200 bilion yuan.
Tetapi keadaan ini secara beransur-ansur berubah. Pembuat kereta domestik telah membuat penemuan melalui pembangunan bebas dan pemerolehan rentas sempadan, dan pengeluar cip domestik telah mula menjejakkan kaki dalam bidang automotif lebih banyak lagi.
Ambil BYD sebagai contoh. BYD telah memasuki medan semikonduktor seawal tahun 2002. Perniagaannya meliputi semikonduktor kuasa, IC kawalan pintar, sensor pintar, semikonduktor optoelektronik, pembuatan dan perkhidmatan, dan sebagainya. Pada masa ini, BYD secara bebas membangunkan dan mengeluarkan cip MCU gred automotif. Sebagai tambahan kepada BYD, BAIC, SAIC, Geely, dan lain-lain masing bekerjasama dengan pengeluar semikonduktor untuk menjalankan kerja R&D.
Di samping itu, selepas bertahun-tahun bekerja keras, pengeluar semikonduktor domestik secara beransur-ansur memasuki pasaran pra-pemasangan automotif, seperti Teknologi Allwinner, Mikroelektronik Nanochip, dan Zhongying Electronics. Di samping itu, selepas Wingtech memperoleh Anshi Semiconductor, ia memasuki pasaran semikonduktor kuasa automotif; selepas Weir memperoleh Howe Technology, ia juga memiliki barisan produk sensor imej CMOS automotif; Beijing Junzheng memperoleh ISSI dan berjaya memasuki pasaran cip memori gred automotif.
Di samping itu, beberapa syarikat teknologi juga telah mula memasuki bidang automotif, seperti cip 5G baseband Huawei Balong 5000, cip pelbagai mod yang menyokong V2X, yang boleh digunakan dalam bidang rangkaian kereta dan pemanduan autonomi; Baidu mengeluarkan cip AI "Kunlun", yang boleh disesuaikan dengan pemanduan autonomi.
Kali ini, pengeluar Eropah, Amerika dan Jepun kehabisan stok, yang menyediakan peluang yang sangat baik untuk pengeluar domestik dengan kapasiti pengeluaran. Ia bergantung kepada sama ada pengeluar ini boleh memahaminya.
Jumlah wang
Pada tahun 2021, pasaran kereta global semakin pulih. TrendForce meramalkan jualan kenderaan akan meningkat kepada 84 juta daripada 77 juta pada tahun lepas. Pada masa ini, pertumbuhan pasaran elektronik pengguna global semakin perlahan, dan peningkatan cip automotif sentiasa dipihak kepada pasaran. Industri auto China terus pulih, pasaran menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada yang diramalkan, dan permintaan untuk cip auto berkembang lebih tinggi daripada yang dijangkakan. Pasaran auto China juga telah bertambah baik baru-baru ini. Pasaran cip automotif menjurus peluang pasaran yang besar dan ruang yang berpotensi. Di sebalik gelombang kenaikan harga dan kekurangan ini adalah peluang untuk cip automotif domestik.
